10月24日，煙臺(tái)財(cái)金集團(tuán)2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第二期）在上交所成功發(fā)行！本期債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年（2+1），票面利率3.85%，全場認(rèn)購倍數(shù)1.46倍，創(chuàng)2023年山東省AA主體非公開2年及以上期限公司債券票面利率新低，也是集團(tuán)繼6月成功發(fā)行“23煙金01”公司債券后，半年內(nèi)再次刷新山東地區(qū)同級(jí)別同期限非公開發(fā)行公司債券最低利率記錄。本期債券發(fā)行由申萬宏源證券有限公司主承，聯(lián)合資信、天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所及建緯律師事務(wù)所分別提供信用評(píng)級(jí)、審計(jì)和法律服務(wù)。
今年以來，財(cái)金集團(tuán)錨定“用好資本市場，提高直接融資比重”這一重要目標(biāo)，提前謀劃進(jìn)行債務(wù)置換，不斷壓降存量債務(wù)成本。在債券市場持續(xù)波動(dòng)調(diào)整的狀態(tài)下，集團(tuán)主動(dòng)加強(qiáng)與承銷商及各方投資機(jī)構(gòu)的對(duì)接交流，積極組織開展線上+線下路演推介活動(dòng)，充分展示集團(tuán)綜合實(shí)力與發(fā)展?jié)摿Γ瑘?jiān)定了投資者的投資信心。同時(shí)，集團(tuán)深入排摸資金使用計(jì)劃，充分把握金秋市場窗口期，合理規(guī)劃發(fā)行排期，為成功發(fā)行債券打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
此次成功發(fā)行債券，是集團(tuán)又一次在資本市場獲得高度認(rèn)可的集中體現(xiàn)。同時(shí)，助力集團(tuán)進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升短期償債能力，改善債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資金使用的穩(wěn)定性。下步，集團(tuán)還將持續(xù)拓展直接融資渠道，提高融資能力和自身“造血”能力，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢增能。
