喜訊！發(fā)行利率創(chuàng)新低！煙臺財金集團成功發(fā)行10億元非公開公司債券
2023-06-07
6月6日，煙臺財金集團2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年（2+1），票面利率3.97%，全場認購倍數(shù)1.5倍，集團作為AA主體，創(chuàng)2023年以來山東省所有AA、AA+主體非公開發(fā)行2年及以上期限公司債券票面利率新低，且票面利率低于山東省2023年以來同級別、同期限非公開公司債253BP以上。本期債券發(fā)行由申萬宏源證券有限公司主承，聯(lián)合資信、天圓全會計師事務所及建緯律師事務所分別提供信用評級、審計和法律服務。
今年以來，面對市場利率持續(xù)走高的大環(huán)境和山東部分地區(qū)債務風波的影響，集團迎難而上，主動加強與主承銷商和各投資機構(gòu)交流溝通，組織開展線上+線下路演推介，向投資者全方位、多角度、深層次展示介紹集團戰(zhàn)略發(fā)展布局及良好的發(fā)展預期，堅定了投資者的投資信心。同時，集團時刻關注債券市場動態(tài)，根據(jù)情況適時調(diào)整發(fā)行方案，合理規(guī)劃發(fā)行排期，為成功發(fā)行債券打下堅實基礎。
本期公司債券的逆勢發(fā)行，體現(xiàn)了資本市場對集團綜合實力及未來發(fā)展前景的高度認可，提升了集團在資本市場的聲譽及影響力。同時，進一步優(yōu)化改善集團資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，為后續(xù)拓展發(fā)行各類其他債券品種創(chuàng)造有利條件，為集團高質(zhì)量發(fā)展注入不竭動力。
